Responsabilidades clave del puesto:?

• Coordinar con oficinas regionales la correcta captura en el sistema de pagos por primas de pólizas.
• Aplicar la cobranza recibida a través de instituciones bancarias, mediante la exportación y carga de información proporcionada por cada banco.
• Capturar en el sistema la cobranza realizada en oficinas corporativas.
• Autorizar la cobranza registrada, previa verificación del abono en las cuentas bancarias de la compañía.
• Notificar a oficinas regionales sobre devoluciones de cheques recibidos como pago, gestionando su recuperación y cancelación correspondiente en el sistema.
• Verificar y aplicar documentos por cobrar con la debida autorización de la Dirección General.
• Enviar reportes a oficinas regionales sobre depósitos bancarios pendientes de aplicación para su aclaración.
• Generar y enviar reportes de primas pendientes de pago a oficinas regionales para su seguimiento.
• Realizar el cierre contable mensual de los procesos de Cobranza, Siniestros y Emisión de Pólizas.
• Apoyar en el análisis de conciliaciones bancarias junto con el Analista de Cobranza y recopilar datos con oficinas regionales.
• Analizar y determinar saldos en tránsito (cheques) por oficina regional para evitar inmovilización de fondos.
• Brindar asesoría a oficinas regionales en la captura y corrección de información relacionada con la cobranza.
• Capacitar, vía telefónica o chat, al personal de nuevo ingreso en temas relacionados con la cobranza.
• Apoyar a directivos de ventas en la captura de cobranza y gestión para reactivación de pólizas canceladas.
• Archivar documentación relacionada con los procesos de cobranza.
• Verificar devoluciones de primas por pagos duplicados, endosos de disminución o cancelación de pólizas.
• Validar la existencia de cobranza en pólizas canceladas para su posible rehabilitación, según información enviada por oficinas regionales.

Actividades clave:

• Brindar apoyo y asesoría continua a las oficinas regionales en todos los procesos relacionados con la cobranza.
• Verificar que los pagos estén reflejados en las cuentas bancarias de la empresa antes de autorizar su registro en el sistema.
• Enviar de forma oportuna a las oficinas regionales los reportes de Depósitos Bancarios Pendientes de Aplicar y Primas Pendientes de Pago, para su seguimiento y gestión.
• Notificar de manera inmediata a las oficinas regionales sobre cheques devueltos recibidos como pago, gestionando su recuperación y cancelando su registro en el sistema.
• Realizar en tiempo y forma el cierre contable de los procesos de Cobranza, Siniestros y Emisión de Pólizas.
• Ejecutar todas las actividades asignadas bajo un estricto marco de confidencialidad y discreción.
• Detectar áreas de oportunidad y proponer mejoras para optimizar los procesos de cobranza.