1.  OBJETIVOS DEL PUESTO:

 Entender las necesidades de los clientes para poder traducirlas en el diseño óptimo del contrato a proponer.

2.1 Asesorar al cliente sobre su póliza (coberturas, endosos, cotizaciones, renovaciones, etc.) de manera presencial o virtual.

2.2 Asegurar las renovaciones de pólizas en tiempo y forma.

2.3   Información a los clientes de novedades en las Aseguradoras

2.4 Realizar llamadas de servicio que brinden al cliente empresarial seguridad.

2.5 Realizar cotizaciones y solicitud de emisiones

2.6 En la elaboración de cotizaciones enviar cuando menos a 5 Aseguradoras para obtener un comparativo confiable, y tenerlo listo y revisado 20 días antes de su vencimiento

2.7 En los comparativos a entregar mencionar claramente las mejoras y/o coberturas que enriquecen la póliza

2.8 Participar activamente en las campañas en redes logrando nuevos seguidores

2.9 Dar servicio de alto nivel técnico y humano

3.1 Mantener actualizados los datos fiscales de los clientes.

(Constancias Fiscales actualizadas y otros).

3.2 Comunicación constante con el área de Cobranza para mantener una cobranza sana.

3.3 Mandar un correo con el aviso de póliza entregada a Cobranza para que se dar inicio al proceso de Cobranza

3.4 Atender llamadas telefónicas del área.

3.5 Hacerle llegar al cliente sus pólizas y otros documentos en tiempo y forma

3.6 Realizar slip de Renovación 60 días antes del vencimiento de la póliza.  

3.7 Realizar cita con el cliente y entregar 8 días antes la póliza para programación de pago. 

3.8 Revisar las propuestas y % de comisión y retroalimentar a Dirección General de hallazgos importantes que puedan afectar al cliente o a PROTE GT