Banquero Patrimonial

Propósito del puesto:

• Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.
• Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
• Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.
• Mantener e incrementar el portafolio de clientes administrados.

Principales responsabilidades:

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
• Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
• Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.

Principales retos:

• Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.
• Gestionar las “mejores prácticas” para promover ser el “el mejor banco de México”
• Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.

Formación académica:

• Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
• Maestría deseable.

Requisitos / Experiencia:

• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.

Conocimientos Avanzados:

• Mercados Financieros
• Productos Financieros
• Portafolios y estrategias de Inversión.
• Macroeconomía

Habilidades Avanzadas:

• Habililades de comunicación
• Habilidades de negociación
• Adaptabilidad al cambio
• Atención y servicio al cliente.
• Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
• Ejecución, proactividad y creatividad.
• Resolución de problemas.
• Idioma Inglés

Ofrecemos

Contratación directa por parte del Banco.

Sueldo base, bono trimestral por desempeño, aguinaldo, prima vacacional, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, créditos, descuentos en los productos del Banco, participación activa en programas de sustentabilidad/ responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera acorde a tus aspiraciones.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

**El proceso de reclutamiento para la vacante de Banquero Patrimonial de HSBC México se llevará en colaboración con Manpower Group. Postúlate con Manpower para las vacantes de HSBC México.