En GRUPO FINANCIERO ACTINVER generamos bienestar a las personas y empresas mexicanas por medio de la asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.
Estamos creciendo, te invitamos a unirte a nuestro Grupo para implementar nuevos proyectos y asumir retos que impacten en los objetivos de la institución.
Buscamos a nuestro próximo: GERENTE DE EDUCACION FINANCIERA Y DESARROLLO COMERCIAL
Objetivo:
Ser la cara visible de la organización en temas de planeación y educación financiera, posicionamiento de marca y atracción de nuevos clientes a través de conferencias, webinars, contenido especializado y asesoría directa. Este rol combina la comunicación estratégica con la capacidad de convertir leads generados en estos eventos y cierres comerciales en productos de banca privada y patrimonial.
Responsabilidades:
Educación Financiera y Visibilidad:
- Diseñar y ofrecer conferencias, webinars y talleres de alto impacto para clientes y prospectos.
- Publicar contenido financiero educativo para plataformas digitales, redes sociales, y medios tradicionales.
- Representar a la organización en eventos financieros, foros, universidades y medios.
- Impartir conferencias, webinars y talleres de alto impacto para colaboradores.
Conversión Comercial:
- Detectar, calificar y dar seguimiento a prospectos generados durante eventos y charlas.
- Brindar asesoría financiera al cliente potencial o prospecto y canalizarlo con el banquero/a privado o patrimonial designado para realizar el cierre comercial (apertura de contrato).
- Dar soporte a los cierres comerciales en conjunto con el banquero/a privado o patrimonial de productos (cuentas patrimoniales, y privadas, pprs, seguros, fondos, etc).
Relación con Stakeholders:
- Colaborar con áreas corporativas y comerciales para alinear mensajes estratégicos de la organización.
- Desarrollar relaciones con medios de comunicación, universidades y asociaciones para expandir el alcance del mensaje.
- Incentivar la realización de eventos de educación financiera en diversos foros.
Gestión de Marca Personal e Institucional:
- Mantener una imagen pública sólida y alineada con los valores de la institución.
- Diseñar e impartir sesiones de formación sobre productos financieros, estrategias de inversión y modelos de planeación financiera, asegurando la transferencia efectiva del conocimiento y creando su propia marca personal.
- Administrar métricas de impacto (leads generados, tasa de conversión, participación en eventos, NPS).
Requisitos:
- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Comunicación o afines. Deseable posgrado o especialización en Finanzas o Inversiones.
- Inglés avanzado para presentaciones y lectura de mercados (Deseable).
- Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras o consultoría financiera, con experiencia comprobable en:
- Comunicación financiera (eventos, conferencias, medios).
- Cierre de productos financieros (cuentas de inversión, seguros, ppr, etc).
- Generación y seguimiento de leads de alto valor..
Habilidades:
- Comunicación pública excepcional (presencial y digital).
- Capacidad de conectar con distintos tipos de audiencias (clientes HNW, jóvenes, empresarios).
- Alta orientación a resultados y cierre comercial.
- Empatía, escucha activa y enfoque educativo.
- Manejo de herramientas digitales (CRM, redes sociales, plataformas de webinar, etc.). Dominio de técnicas de venta consultiva y estrategias de fidelización.
Indicadores de Éxito (KPIs):
- Leads calificados generados por evento/contenido.
- Tasa de conversión de leads a clientes.
- Alcance de contenido digital y número de eventos a prospectos, clientes y colaboradores.
- ?Disponibilidad para laborar de forma presencial de lunes a viernes en Montes Urales, Miguel Hidalgo
Ofertamos:
- Sueldo base, cotización 100%
- Aguinaldo de 30 días
- SGMM
- Seguro de Vida
- Programa de bienestar
- Plan privado de pensiones
- Fondo de Ahorro
- Caja de ahorro
- Convenios con Universidades y Centros deportivos
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